税务和财务规划服务
客户都在期待着你
生活的改变很难驾驭，但你可以为你的客户提供一条成功的路线图. 你不必成为他们财务生活各个领域的专家，作为他们的主要联系人. 他们是否关心退休金问题, 销售业务, 经历离婚, 或者处理生命终结的问题, 让他们从你开始.
不断变化的景观是你规划的机会
税务注册会计师是税务服务方面的专家. 税制改革使事情变得更加复杂, 客户将寻求帮助导航的变化. 这给了你一个和他们讨论重要计划的机会. 了解规划策略是如何演变的，并保持最新的发展速度 论税法的变更.
作为注册会计师，你的位置很好
也许你已经开始提供税务和财务规划服务，或者你仍在考虑提供这些服务. 无论哪种方式, 告诉你的客户你能为他们做什么, 你将加深与客户的关系——从而提高客户保留率和更多的个人和专业成就感.
访问资源来支持你
你如何培养客户关系, 当机会出现时，要时刻保持头脑清醒，并管理一个有利可图的实践? 个人财务规划和税务部门的成员资格将帮助你做到这一点. 访问技术指南图书馆, 通信工具, 实践管理资源和多达16小时的免费CPE.
让你开始的路线图
无论你在旅途的何处，道路都是你自己的. 和 制定税收的路线图 & 财务规划业务 会指引你前行吗.
展示你的专业知识
作为一个注册会计师, 你被认为是一位值得信赖的顾问，拥有有效服务客户所需的技能和道德. 添加PFS证书可以让客户知道您是他们的财务需求的主要联系人. CPA+PFS是超越强大.
交流你的价值
当你的客户经历影响他们财务状况的生活事件时, 你将是他们首先寻求帮助的人. 确保你的客户知道你可以通过给自己贴上注册会计师财务规划师的标签来帮助他们. 让他们知道你提供这些服务. 如果你不提供这些服务, 告诉他们你将为他们与专业团队合作.
188bet亚洲真人体育下载提供丰富的税务和财务规划资源，帮助您培养客户关系, 当机会出现时，要时刻保持头脑清醒，并成功地进行实践.
从今天开始:
帮助您与客户一起工作的工具
- 个人理财计分卡 -启动客户和潜在客户的对话，了解他们的财务问题.
- 分析报税表清单 -使用此检查表检查1040以确定规划机会和客户需求.
- 更多的服务. 更多的客户. 更好的人际关系指导 -了解如何发展更深层次的客户关系，并加强自己作为他们最信任的顾问的角色
- 积极规划工具包 -确保您的税务和财务规划建议考虑到最新的规则和法规.
- 税务规划师的实地指南 -使用这个方便的参考帮助指导你全年重要的税务合规日期和每月计划的想法
培训和学习机会
- 注册会计师/ PFS计划,包括 亲民党的证书路径 和 新经验的跟踪 -展示你的知识和能力，作为PFS证书的主要联系人.
- 在188bet亚洲真人体育下载 ENGAGE举办税务和财务规划会前研讨会, 6月4 - 5, 2022 -进行为期2天的深度潜水，涵盖你需要知道的一切，以开始你的PFP练习.
- 美国会计师公会高级个人理财规划会议, 6月6 - 9, 2022年-参与备受尊崇, 现场会议，提供一流的演讲者, 思想领导力和与同事的交流.
帮助您转变业务的工具
- 建立一个税务和财务规划商业播客系列 -一系列播客，由一群成功的从业人员讨论他们的财务规划服务
- 制定税收的路线图 & 财务规划业务 -指引帮助你建立和成长你的实践
- 技术为个人理财规划业务工具包 -一组资源，帮助您做出技术决策，并在您的公司实施它们
- 注册会计师的投资咨询业务模式指南 -深入指南，解释提供投资建议的规则
- 注册会计师财务规划师营销工具包 -收集客户和潜在客户资料，帮助你宣传你的服务，展示与注册会计师财务规划师合作的好处
两所大学的成员 个人财务计划组 和 税务部分 能帮到你吗. 访问技术指南图书馆, 通信工具, 实践管理资源和多达16小时的免费CPE.
